به گزارش پایگاه خبری موزه سینمای ایران، در روستایی کوچک مردی به نام مشهدی حسن زندگی می‌کند که صاحب تنها گاو روستا است. روزی گاو او به علت نامعلومی می‌میرد و مردم روستا که می‌دانند او تا چه اندازه به گاوش وابسته است تصمیم می‌گیرند به او بگویند که گاوش فرار کرده است.
مشهدی حسن که فرار گاوش را باور نمی‌کند خودش را در قالب گاو می‌بیند و در نهایت مردم که گمان می‌کنند او دیوانه شده است . مردم سعی می‌کنند برای درمان، مشهدی حسن را به شهر ببرند. در میانۀ راه او فرار می‌کند و از کوه پرت می‌شود و می‌میرد...
در رای‌گیری منتقدان سینمای ایران در سال‌های ۱۳۵۱، ۱۳۶۷، ۱۳۷۸ این فیلم به‌عنوان بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران برگزیده شد. این فیلم در جشنواره‌های کن، برلین، مسکو، لندن و لس‌آنجلس و دیگر نقاط به‌نمایش درآمده است.